Конти-Schaeffler слияния множества быть большим для банков

Банки-кредиторы намерены принимать большие пакеты акций производителя шин и автозапчастей Continental AG группы один раз она объединяет операционной бизнеса Schaeffler, чьи смелые заявку на покупку его больше сверстников имела неприятные последствия, источники, близкие к вопросу сказал.
 
Разворота приходит как Schaeffler все больше сталкивается с трудностями погашения 11 млрд. евро ($ 15 млрд.) долга он накопил купить континентального до финансового кризиса.
 
После нескольких месяцев переговоров с кредиторами Schaeffler заявил на этой неделе он обдумывал план, который мог видеть его принять младших роль в слиянии с Continental.
 
Источники со знанием дело сказать банки Schaeffler будет, вероятно, в итоге контрольный пакет акций в новой группе.
 
"Все варианты находятся на рассмотрении с итогами открытыми", генеральный директор Schaeffler Юрген Geissinger заявил в пятницу. "Там не должно быть победителей и побежденных".
 
Источники сообщают, что решение для долгами группа могла бы выглядеть следующим образом:
 
Conti будет купить действующий бизнес в чайник подшипников, оставив Schaeffler как чисто финансовый холдинг компания, контролирующая в силу через 90 процентов акций Conti.
 
"Если Schaeffler может получить 5 млрд евро для своего бизнеса, что будет верхнем конце шкалы," один из банкиров близко к вопросу сказал.
 
Schaeffler бы использовать эти деньги на погашение некоторых ее долгов, а банки Schaeffler's даст новый кредит Конти, которая уже имеет кучу долгов примерно размером с Schaeffler, сообщили источники.
 
В то же время, банки будут подписаться на новые акции выданные Continental. Это позволит сократить долг Конти и разбавленных долю Schaeffler к меньшинству. Правительство Германии будет поставлять гарантий по кредитам Конти.
 
Этот проект плана позволит банкам избежать основных списаний которыми они могут столкнуться в долговой своп по кредитам Schaeffler. Объединенная компания может достичь синергизма быстро и таким образом расширить свои возможности по сокращению долга.
 
Оценка стоимости предприятия Schaeffler остается одним из ключевых нерешенных вопросов в этой сделке, сообщили источники, а также, нет ответа не найдено до сих пор для налоговых вопросов Schaeffler совладелец Georg Schaeffler столкнутся при продаже своей доли в компании.
 
Кроме того, было неясно Geissinger придется отказаться от своих амбиций, чтобы привести объединенной компании.
От: Automotive News Europe
"Это будет рассматриваться на втором этапе", источник, близкий к переговорам между банками, Schaeffler и Conti сказал.
 
Немецкий СМИ заявили, что Conti генеральный директор Карл-Томас Нейман будет глава объединенной компании, а Schaeffler финансов главный Клаус Розенфельд будет главный финансовый директор.
 
Geissinger может привести подшипников бизнеса для промышленных клиентов, которые в отличие от автомобильного бизнеса двух компаний не было ключевым фактором для запуска смелый враждебное для Continental, средств массовой информации сказал.
 

Адрес: Бибо Road, Zhangjiang Парка высоких технологий, Шанхай, Китай
Тел: 0086-21-3637-6177
Факс: 0086-21-3637-6177
Электронная почта: [email protected]
Скайп:eastfilters