крупнейший поезда Китая производитель, Китай Южная Локомотив & Подвижной состав Corp Ltd, запустила меньше, чем ожидалось, 1,5 млрд. долл. США первичное публичное размещение акций в Гонконге и Шанхае, источники, близкие к сделке сказал, продвигается вперед с листинг несмотря на рынке слабость.
Китай, с целью облегчить узких мест, вызванных раздувающийся экономики, целевые 1250 миллиардов юаней ($ 182 600 000 000), на железнодорожной инфраструктуры, инвестиции в пятилетнем плане на 2006 год до 2010 года, который также ожидается, повысит расходы на покупку железнодорожных страны транспортных средств.

"Существует мало выбора для акций железнодорожного транспортного средства на рынке. Инвесторы могут купить Южной Локомотив с целью использования роста железнодорожных расходов инфраструктуры Китая", сказал Адам Там, руководитель фонда Pacific Sun Investment Management.

Компания планирует привлечь до 6540 млн юаней в Шанхае часть ее IPO, предлагая 3 млрд.-акций, или 30 процентов от ее Увеличить уставный капитал, в предлагаемой ценовой диапазон в 2,1 и 2,18 юаней на акцию, в соответствии с заявление подано с Шанхайской фондовой бирже в ночь на воскресенье.

Фирма, которая также стартует маркетинга Roadshow для Гонконге IPO в понедельник, планирует привлечь $ 566 миллионов в Гонконге, продав 1600 млн H акций в ценовом диапазоне от HK $ 2,49 до HK $ 2,76 каждая, сообщили источники.

Три так называемых краеугольным камнем инвесторов - China Life Insurance, General Electric и южнокорейская фонда гигантских Mirae активами, взяли на себя обязательство купить комбинированные $ 90 млн. акций по цене IPO Гонконге, сообщили источники.

Листинг Гонконг обрабатываются Macquarie Bank и China International Capital Corp (CICC), который также андеррайтинг часть Шанхайской IPO с промышленной ценных бумаг.

Доходы будут использованы для обновления технологий, расширения мощностей, строить заводы и делать приобретения за рубежом.

Бушующие ПРИБЫЛЬ

ЦИВК и Macquarie ожидают компании увеличить чистую прибыль 134 процентов до 1,43 млрд. юаней в 2008 году, а еще 34 процентов рост до 1,9 млрд. юаней в 2009 году, вызванный расширением потенциала и высокий спрос промышленности.

ЦИВК говорится в докладе, что Китай Южная Локомотив столкнулся рисков, связанных с его чрезмерное увлечение МПС и рост стоимости сырья.

Ориентировочный диапазон цены часть Гонконге сделка является кратным 17,6 до 19,6 раза прогноз доходов на 2008 год, или 13,2 до 14,7 раза прогноз доходов на 2009 год, сказал источник.

Для сравнения, ее вспомогательных Zhuzhou КСО Times Electric Co Ltd торгов в 18 раз прогноз 2008 доходы, в то время как французский производитель высокой скорость движения поездов Alstom и топ в мире пассажирский поезд производитель Bombardier Inc торговли на 21,8 раза и 26,5 раза соответственно.

Листинг Гонконга, как ожидается, на 21 августа.

Китай Южная Локомотив, который первоначально планировалось поднять составляет $ 2 млрд. Гонконг и Шанхай, начинает ее IPO, несмотря на вялый отечественного фондового рынка. Shanghai Composite Index. SSEC потерял 46,7 процента в этом году.

$ 6 млрд. IPO Китаем государство Строительство Corp - утвердил в начале июня и набор для крупнейших сих пор Китая в этом году - уже задерживается более чем на месяц из-за плохого настроения рынка.

Гонконга Hang Seng тесте индекса. HSI потерял около 17,8 процента за тот же период.

Ранее в этом году, строительство железных дорог Китая Corp поднял комбинированных 5,4 млрд. долл. США в двойных Гонконге и Шанхае IPO. Его Гонконге акции торговли 14 процентов выше их цены IPO марта.